研究咨詢-關于調味品行業市場調研及未來趨勢分析

2018-12-28  來自: 遠見企業管理咨詢有限公司 瀏覽次數:96

 “民以食為天”,國人對于食物的訴求已經不僅是基本的溫飽裹腹,而愈發講究五味調和、色香味全,豐富的美食體驗通過味覺記憶飽滿留存,或為收藏、歷久彌新,或為談資、口口相傳。調味品作為美味菜肴中刺激味蕾重要的因素,在日常飲食烹飪和食品加工中廣泛應用,日益受到消費者和商家的重視。

    由于氣候條件、生活習性、烹煮習慣及菜系特色的差異,各地區偏好的調味品有所差異:我國八大菜系中粵菜注重原味鮮美,多用生抽、蠔油提鮮,而本幫菜以紅燒生煸見長,擅濃油赤醬、醇厚甜美,更偏用老抽、料酒吊味;日本料理偏好味醂(甜酒)、味噌及蛋黃醬作點綴;歐美喜歡具獨特原料香味和顏色的沙司(Sauce);東南亞水產料理添魚露更增風味。因此調味品行業作為具有區域和民族特色的行業,是一個種類多元且空間開闊的市場。

廣義上調味品包含了鹽、糖、油、 味精等食品加工原料。

    我國調味品行業從90年代后期隨著價格放開管制及行業洗牌調整后走向規模化生產的商品市場階段,行業回暖、企業經濟效益逐漸改善,進入量價齊升時期。2014年調味品行業收入規模達到2649億元,較2004年449億元增長近5倍,10年CAGR超過19.4%,行業盈利能力不斷提升,利潤總額從2004年24億元增長到2014年226億元,10年CAGR達25.4%,高于收入復合增速。從子行業看,醬醋產品收入、利潤CAGR分別達到23%/37%,成為拉動行業增長的關鍵,而味精行業由于受營養及健康問題的詬病,業績持續下滑,而其他類別的調味產品發展漸增,存在趕超醬醋行業的趨勢。

    2015年年后調味品漸入平穩增長階段,2016年受到經濟下滑、消費放緩等宏觀環境影響增速略有下滑。與調味品緊密銜接的下游餐飲行業受到三公消費限制、景氣度下行,餐飲2016年收入同增11%,增速較 2015 年下滑5pcts,限額以上企業餐飲收入從 2012年前達 20%的增速下滑到14-15年0-5%的增速區間,導致上游調味品行業整體增速下滑。

   行業增速放緩,格局亦調整,產品呈細分化、多元化、結構性升級趨勢,整體上表現為分品類復合調味品市場擴容和中高端產品增速加快。2015年醬醋行業收入占比為35%,利潤占比提升至46%,自2013年提升約1pcts,其他品類調味品收入占比49%,利潤占比42%,自2013年提升約3pcts,增長速度高于整個調味品行業。整體利潤增速快于收入增速,呈現比較明顯的消費升級趨勢。

   從產銷量來看,2015年我國調味品年產量超過2200萬噸,其中醬油和食醋占比大,醬油產量接近1000萬噸,占比45%;食醋接近400萬噸,占比15%左右,味精、復合調味料、料酒產量均在200萬噸,品類發展日趨多元化。2016年調味品行業受原材料成本波動影響,以海天、中炬為代表的企業通過提價轉移成本,醬油月產量自2016年下半年同比增速快速提升。2017年企業在提價預期下渠道積極囤貨,動銷好轉,配合消費需求升級、高端餐飲恢復,調味品行業持續向好。

歷史數據顯示,2012年我國城鎮居民人均調味品支出僅76元,盡管同比增速在不斷提升,但橫比其他食品支出排名仍靠后。隨著我國城鎮居民人均可支配收入穩步增長、生活水平日益提升,消費者從僅滿足基本溫飽需求提升至對美食具備更強的消費意愿和消費能力,調味品消費量、頻次和消費金額上有望獲得持續提升空間。海外研究數據顯示,在同口徑下,中國人均調味品消費年支出持續攀升,由2010年的7.29美元提升到 2017 年的12.56美元,CAGR達到8%。

    區域性差異帶來空間擴容,對比其他國家及地區空間明確。雖然由于地區偏好差異,調味品消費國際對標意義不強,但即使與日本及我國香港地區等人群平均調味品支出對比仍有較為顯著的差距。另外,由于國內不同地區發展不均,各地調味品支出也存在較大差距,2012年北京129元,而廣西僅有46元,且從數據顯示,縣鎮級城市的調味品消費增速更快。隨著三四線城市發展和家庭收入水平的提升,地區化差異有望縮窄,三四線及縣級以下城市有望貢獻更多消費增量。

我國調味品行業的銷售收入占餐飲業收入的比重整體呈現穩中有升的態勢。2017年,該占比達到了8.93%,不過依舊低于世界平均水平10%。

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